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许莉:中国“2B”企业的春天到了 万亿级市场即将爆发! 

东方华盖创投创始人许莉

 

大家好!作为一个创投人,今天我想跟大家分享的观点是“企业服务的春天来了”。

 

先跟大家确定一个概念,因为“企业服务”这个词其实是蛮大的,我们觉得广义的企业服务,它指的是针对企业级的用户来提供的围绕这个企业的经营需求的各种服务,包括我们日常所能够接触到的和看到的各类外包服务。但是狭义的企业服务,其实通常指的是互联网和信息化带来的企业的提质增效、降低成本。

 

接下来我要跟大家分享的很多概念是在广义的企业服务,但是我这里拿到的一些数据是狭义企业服务。因为广义的企业服务,它涵盖的行业比较跨界,所以在数据统计上就不太容易能够有针对性,所以要这里做一个解释。

 

 

那先给大家看一张图,我们通常把企业级服务也称之为2B服务。这张图实际上是中国、美国和以色列,去年这三个国家2B领域的投资在总投资中的占比。我们从这张图里看到中国企业级的投资大概只占到5%到10%,而美国这个数字是40%多,在以色列甚至能达到80%。所以这张图一方面能让我们看到中国企业级市场有巨大的机会,另一方面,我们也反思为什么人家被称为创新的乐土和创业的国度,我想这跟他们的国家有一个非常好的创业服务生态也是分不开的。

 

那我们来看一下海外企业服务市场的发展,能够给我们带来怎样的一个前瞻性判断。我们看到, 海外企业服务市场的发展,大概一共经历了三波浪潮。

 

 

第一波浪潮大概是30年前企业的信息化,从七十年代、八十年代开始,伴随着Oracle、SAP和微软的兴起发展;第二波浪潮大概是从十七年前开始的云计算,第三波浪潮,就是现在刚刚兴起的机器学习、人工智能在企业端的应用。

 

在美国我们已经看到这个领域很多创业公司涌现出来。那么从投资的角度来看,我们看到去年在企业服务这个方面,IPO的市场是非常火爆。去年有将近10家企业服务领域的项目成功在美国IPO,而且他们的募资超过50亿美金,总的估值大概超过220亿美金,有几家公司一上市就受到二级市场的热捧。

 

在并购这个领域,去年也是如火如荼,我们看到并购在去年美国市场,它整个的总额超过了500亿美金。所以在这样一个天文数字背后,我们想应该是这些老牌的IT巨头,大家意识到未来基于云、基于SaaS的这种新型的企业服务,对他们而言可能是极强的威胁,所以说急于要用高价来收入囊中。

 

 

那么我们来看又是什么样的因素去驱动中国企业服务市场的春天的到来呢?我想大概有几个方面的原因:

 

一、云计算和基础设施的发展,这个实际上是降低了企业信息化的成本;

 

二、办公场景的变化,从PC端迅速转移到移动端,也使得数据的采集和处理更方便、更快捷;

 

三、人力成本不断攀升,也是很重要的一个原因,五年前人和电脑的成本差不多是1:2,而现在差不多倒过来是2:1,可能未来每年还会有一个比例的增长,所以说很多企业需要去减少人力,降低成本;

 

四、目标市场非常大,我们中国的企业数量众多。截止到去年12月底,在工商登记的各类市场主体的总量大概超过8700万,去年一年的增量是1600多万。所以说它有着巨大的一个市场需求。

 

在企业服务这个领域,我们觉得创业公司的机会很大,这个方面的原因是,一是在这个领域里,大公司的优势其实没有那么明显。我们看了一下,其实SAP加Oracle两家的市场份额,也就只占到12%,还不如Salesforce一家的市场份额,虽然Salesforce比它们后起很多年。而且在单一的细分领域里,我们也没有看到某一家巨头形成完全垄断的情况,所以在细分市场领域,还有很大的一个发展空间。

 

还有就是企业服务它的转换成本很高,所以巨头们通常会倾向于用收购和并购的方式来发展和扩张。那么我们在投资上,通常会比行业更早地去感知一些东西,所以在我们投资人的眼里,我们把2015年作为企业服务的元年。

 

 

 

在2015年我们开始意识到在中国是三波浪潮的叠加同时涌现出来。所以2015年我们很多在这个领域有所布局的投资人,开始在这个领域加大布局的力度。那么2016年开始很明显地显现出来,因为我们看到2016年的数据,企业服务这个领域的项目获得融资的事件,在数量上是最多,占比17%。那么2017年市场高度关注的三大领域之一,也是企业服务这个行业。

 

接下来一张图跟大家分享一下我们华盖创投在过去三年里头,在企业服务这个领域的布局。

 

 

新榜是我们投资的一家基于移动端的全平台的内容数据服务商。它要做一个内容创业服务的平台,深度来服务内容的创业者,给创业者提供数据服务、广告营销、孵化加速、版权经济等等全媒体的服务,目前是唯一一个能够在新媒体领域有公信力的榜单。

 

企业盒子是我们投资在东城的一家专门服务于企业和企业需求的一个平台提供商,能够帮助空间更好地去服务创业者,也能够帮助服务商更好地去对接企业的需求。

 

蛋解创业是一家垂直于创业类的音频媒体平台,从2014年6月开始到现在,已经采访了几百位创业公司的创始人,现在是互联网上创业类的音频第一播客。

 

那么我们所投资的这些企业服务的公司,其实和我们自己的资本、服务、空间一起成为我们自己要去打造一个创业生态圈的各种要素构成。所以我相信在未来的三到五年,大家会看到这样的一个生态体系,它会焕发出来越来越多的生命力,去滋养我们的创业生态。

 

 

最后,跟大家分享在这个领域,我们的几点判断:

 

 

第一点,当然是企业服务最终还要赢在产品和服务上。这比做2C的产品和服务其实会更难。如果你的目标是大客户,这个马太效应会非常明显,得大客户者可能得未来。

 

第二点,就是企业服务的公司会越来越多,通过新三板去作为他们阶段性的融资发展的平台。

 

第三点,我们认为这个领域在垂直方向上面的领头羊,它们会更多地去并购相关领域的创业公司,所以这个领域的并购的机会也会非常多。

 

从整体来看,我们觉得在企业端的服务还是相对比较分散的,不论是在一些关键环节,还是在垂直领域、细分领域都蕴含着很巨大的市场机会。所以我们也期待着和创业者们有更多的交流、分享,和大家一起去拥抱企业服务的春天。感谢大家的聆听!

 

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